Depotanalyse und Portfoliomanagement für Anlageberater:innen

Teilnehmer:innen erlernen die Grundlagen der Wertpapieranalyse und des Investmentmanagements, unterscheiden zwischen aktivem und passivem Portfoliomanagement, und vertiefen sich in Risikomessung sowie in Risiko-Return-Profile. Der Kurs behandelt zudem Diversifikationsprinzipien, innovative Portfoliooptimierungsmodelle und Strategien zur Absicherung von Portfolios. Anhand von Fallbeispielen und Simulationen wird das Erlernte praktisch angewendet, ergänzt durch Einblicke in den Einsatz von KI und Robo-Advisors. Dieses Seminar ist ideal für Anlageberater:innen, die ihre Fachkenntnisse erweitern und ihre Beratungskompetenz stärken möchten.

Fakten

• Abschluss: Teilnahmezertifikat der JOANNEUM School of Finance
• Teilnahmegebühr: 300,- EUR je Teilnehmer:in
• Dauer: 4 Stunden
• Ort: FH JOANNEUM / Präsenz
• Termine: 26.11.2024, Beginn: 13:00 Uhr
• Unterrichtssprache: Deutsch
• Plätze: max. 20 (Mindestteilnehmer:innenanzahl 10)
• Prüfung: Online-Knowledge-Check
• Anrechnung: 4 Stunden für MiFID II / 4 CPD-Credits gem. Themengebiet 4.4.a
• Anmeldung: via E-Mail an jsf@fh-joanneum.at (Anmeldeschluss 26.09.2024)

Zielgruppe

• Anlageberater:innen und Führungskräfte von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
• Selbstständige Vermögensberater:innen und Finanzdienstleister:innen

Inhalte der Fortbildung

• Grundlagen der Wertpapieranalyse und Investmentmanagement
• Aktives vs. passives Portfoliomanagement
• Methoden der Risikomessung und Risiko-Return-Profile
• Diversifikationsprinzipien und Portfolio-Optimierung
• Innovative Portfoliooptimierungsmodelle
• Portfolio Insurance Strategien
• Anpassung an Portfoliostrategien an veränderte Marktbedingungen
• Fallbeispiele zur Analyse realer Kundenportfolios
• Simulationen zur Portfoliozusammenstellung und -analyse
• Einsatz von AI in der Vermögensverwaltung und Roboadvisor

Nutzen und Ziele der Fortbildung

• Erlangen von fundierten Kenntnissen in der Bewertung und Auswahl von Wertpapieren.
• Erlernen von Techniken zur Quantifizierung und Bewertung des Risikos im Portfolio-Kontext.
• Fähigkeit zur Analyse und zum Vergleich der Performance unterschiedlicher Investmentoptionen.
• Kenntnisse darüber, wie Diversifikation das Portfoliorisiko reduzieren kann und wie man ein optimales Portfolio zusammenstellt.
• Erlernen von Techniken zur Absicherung von Portfolios gegen Marktvolatilität und -abwärtsrisiken.
• Anwendung des Gelernten auf reale Kundenportfolios zur Verbesserung der Beratungsqualität.
• Verständnis der Rolle künstlicher Intelligenz und Robo-Advisors in der modernen Vermögensverwaltung.